全球医美器械巨头十年间兼并分立的阵营版图概览

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引言

2017年2月13日,制药公司艾尔建宣布斥近25亿美元收购冷冻溶脂公司ZELTIQ,后者旗下有冷冻溶脂设备品牌CoolSculpting(酷塑);

3月22日,医疗公司Hologic宣布完成了对Cynosure(赛诺秀)的收购;

4月3日,Syneron(赛诺龙)和私募股权投资机构Apax宣布,Apax收购赛诺龙的所有已发行股份,交易价值约为3.97亿美元;

2017年上半年,世界医美上游发生多起重磅并购事件,涉及的都是行业巨头。

如果再把视线拉长到过去十年、数十年,我们会发现,全球医美器械厂商已经由原来的位于美国、以色列、意大利等的众多品牌,变成越来越集中的少数“巨头阵营”。

以下根据已公开信息,对全球医美器械品牌(主要指涉及到并购的品牌)的版图进行了梳理。

从2007年全球医美器械巨头在世界各地呈分散状态,经过十年,在不断地并购过程中,正在逐渐形成几大集团阵营,而且迄今为止,聚合过程仍在进行中。

全球医美上游器械厂商规模的发展,与医美市场的变化息息相关。以美国为例,根据ASAPS(美学整形外科学会)、彭博社Bloomberg的分析,1999年-2003年是美国医美市场的高速成长期,2004年之后增速放缓,进入成熟期——而此时,美国上游各大厂商收入规模开始快速增长,并在之后呈现出与整体医美市场规模相类似的周期波动。

     Apax        

Apax是欧洲最大的私募股权投资机构,专注于长期投资增长型公司,其在30多年历史中筹集资金总额460亿美元。除了雄厚的资金实力之外,它还拥有精通电信、信息技术、医疗保健、媒体、零售,以及金融服务等多个领域的专业队伍。

 

   Syneron

Syneron(赛诺龙)成立于2000年,2004年在纳斯达克上市,在以色列和美国拥有研发和制造业务。该公司在近100个国家/地区提供产品的销售和服务。

赛诺龙拥有全面的临床解决方案及全球经销网络,是全球领先的医美设备公司。其为医生提供广泛的医学美容解决方案,包括塑身、脱毛、除皱、祛除纹身、改善皮肤外观等。

2017年4月,赛诺龙和Apax宣布,Apax将以每股11.00美元的价格收购Syneron Candela的所有已发行股份,交易价值约为3.97亿美元。

    Candela

创立于1970 年的Candela是美国历史悠久的医美激光产品制造商, 后于纳斯达克上市。2009年9月,Syneron(赛诺龙)和Candela宣布合并,Syneron股东将拥有新公司80%股权,Candela股东持20%。

    Primaeva

Primaeva总部设在美国加利福尼亚,成立于2005年,该公司开发了针对皮肤皱纹和松弛的专利微创技术。2009年10月,赛诺龙宣布收购Primaeva。

   UltraShape

UltraShape(优立塑)公司于2000年创立于以色列,聚焦超声技术,前两代优立塑分别于2005年、2007年推出,第3代于2010年推出。2012年底,其宣布被赛诺龙收购。

    Cooltouch

CoolTouch是美国领先的医疗专业创新型激光产品开发商和制造商,开发了扩展静脉曲张、激光辅助溶脂等技术,2014-2015年被赛诺龙收购。

    El.En        

El.En.是意大利最大的激光集团,创立于1981年,总部位于佛罗伦萨。其目前业务覆盖80多个国家和地区,也是世界最重要的激光公司之一。目前旗下有激光企业DEKA、Elesta、Asclepion、Quata System等。

    DEKA

El.En的分拆集团,设计和制造用于医疗领域应用的激光和光源。

    Asclepion

Asclepion于1977年创立,总部位于德国耶拿,通过新技术的不断发展,目前成为全球光学行业最具资质的公司之一。

    Elesta

成立于2005年,由Esaote(超声波设备生产的领导者)和El.En. 共同创立,旨在开发、生产和销售微创手术领域的创新系统。

    Quata System

Quata System诞生于1985年,总部位于意大利米兰,是世界上最大的激光和光学研究中心CISE的分支机构。Quata System是全球激光市场重要参与者,其专业从事三个领域:手术、美容与艺术。

   XIO

XIO Group是一家数十亿美元的全球投资机构???,总部位于伦敦,并在欧洲、北美和亚洲等地均有办公室。其专注于全球的并购投资机会,后续也将积极拓展其所投附属公司在中国的增长潜力。

    Lumenis

光与医疗激光制造公司科医人最早成立于1966年的美国硅谷,强光制造商ESC医疗公司则成立于1991年。2001年,科医人与ESC医疗公司合并成立了一家光与医疗激光公司,新公司更名为Lumenis,其生产基地在美国和以色列。科医人1992年进入中国,产品涉及美容、眼科和泌尿外科等医疗领域。

2015年10月,XIO集团完成5.1亿元对Lumenis的收购,后者成为其子公司。

    Pollogen

Pollogen 成立于2006年,是一家拥有五项革命性科技成果的以色列厂商,是在面部无创抗衰老、美体塑形等医疗美学领域具有领先研发水平的开发者及制造商,其产品涉及医疗美容、生活美容以及家用美容市场。

继获得XIO集团资金支持后,Lumenis在2015年11月并购Pollogen,扩展医美器械版图。

    复星医药         

复星医药成立于1994年,是在中国拥有领先地位的医疗健康产业集团。复星医药战略性地布局医药健康产业链的多个重要环节,覆盖研发、医药制造、医学诊断与医疗器械到医药分销及零售以及医疗服务。

    Alma

Alma Lasers(飞顿)成立于1999年,是一家位于以色列的医用激光、光子、射频及超声器械生产公司,在医疗美容器械制造领域具备核心研发能力,2003年进入中国市场。产品线覆盖5大领域:产后修复、抗衰老、脱毛、皮肤治疗、色素治疗。

2013年5月,复星医药宣布收购以色列企业Alma Lasers95.2%股权的交易已经完成,交易金额2.2亿美元。

    Chindex

美中互利是一家纳斯达克上市公司,旗下有医疗器械业务及和睦家医院。

2010年12月,复星医药与美中互利签订协议,共同成立合资公司Chindex Medical Limited。复星医药将持有Chindex Medical合资公司51%的股权,美中互利持有合资公司49%的股权,从而实现复星公司与美中互利原有医疗器械业务的整合,完善复星医疗器械业务从研发、制造到国内外营销的整体产业链体系。Chindex成为复星医药医疗器械事业部的重要成员企业之一。

    Hologic     

Hologic是全球领先的医疗和诊断公司,创立于1983年,总部设在美国圣地亚哥市。其核心产品包括:乳腺和骨骼健康、诊断、 GYN手术和医学美容解决方案。

    Cynosure

Cynosure(赛诺秀)成立于1991年,总部位于美国麻省波士顿,是集研发、生产和销售各类用于皮肤治疗和美容的高科技激光的公司。Cynosure2005年在纳斯达克上市,目前通过全资子公司及分销商向全世界60多个国家提供产品服务和技术支持。

其于2011年、2013年全资收购ConBio和Palomar两家激光公司,进一步扩大产品服务范围。

当地时间2017年3月22日, Hologic公司宣布以每股66美元的价格,已经完成了收购赛诺秀公司,结合剥离的血液筛查业务,从根本上重塑了业务组合。
   ConBio

ConBio(康奥)是最早将皮肤激光美容理念自海外引入中国的品牌激光公司之一,于 1996 年成立于上海。其先后与国际上多家高端激光生产厂商建立了战略伙伴关系,产品线涉及皮肤、美容、整形、眼科等医疗领域。其于2011年被赛诺秀全资收购。

    Palomar

Palomar1991年于美国创立,该公司生产IPL设备和激光,其于2013年被赛诺秀收购。

 

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